麻烦缠身的*ST升达(002259.SZ)控制权走势一直备受市场关注,随着一则贷款违约公告的披露,*ST升达控制权未来或将“身系”华宝信托之手。
2016年大股东升达集团向华宝信托签订借款合同,约定金额不超过14.1亿元的贷款,升达集团及时任实控人江昌政将其持有的 1.8436亿股2867.66 万股公司股票质押给华宝信托,占总股东比例超过28%。
后来升达集团无法清偿,华宝信托有权以拍卖、变卖上述质押股权受偿,按照我国法律规定,华宝信托无法直接借壳上市,如果直接在二级市场上卖,华宝信托将遭受巨额亏损,只剩拍卖一途。那么接盘方会是谁?以什么样的价格和方式介入?接盘方会注入何种资产?
大股东贷款违约
公告显示,根据贷款合同,华宝信托在2016年12月9 日至 2017年3月7日期间,华宝信托依约放款。
因升达集团未能按约清偿信托贷款本息,华宝信托向上海市高级人民法院提起诉讼,法院判决,升达集团于判决生效之日起十日内归还华宝信托A类贷款本金8.26亿,A类贷款罚息927万元,及自2018 年5月25日起至实际清偿日止的罚息;B类贷款本金4.10亿元,B 类贷款利息1617.53万元,B类贷款罚息735.59万元,及自2018 年5月25日起至实际清偿日止的罚息。
若升达集团不履行上述判决义务,华宝信托有权上述质押财产折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归被告升达集团所有,不足部分由被告升达集团继续清偿。
*ST升达主营木地板的研发、生产与销售及林木种植业务,2008年在深交所上市。自2014年起公司家居业务营收开始下滑,此后2016年底,大股东升达集团整体出售家居业务,欲加码“清洁能源”业务。
不过这并未扭转公司的业绩颓势,2018年11月江昌政及其子江山将持有升达集团53.46%、28.88%股权转让给单洋方控股的保和堂(海南)等平台,但办理过户时,因江昌政、江山持有的升达集团全部股权存在司法冻结,转让股权无法过户至保和堂(海南)名下。最终双方签署《补充协议》,江氏父子同意将其享有的全部股东权利授权委托保和堂(海南)及其指定人员单洋行使,包括但不限于提名权、表决权等,单洋通过上述授权成为*ST升达实控人。
保和堂(海南)方面曾许诺在今年3月31日前解决不低于4亿元的资金占用,并在6月30日前解决剩余所有升达集团对*ST升达的资金占用和违规担保。然而,上述承诺并未如期兑现。